Omer se vraća u svoj zavičaj i tamo sreće prijatelja iz mladosti, bivšu ljubav, majku i oca kojeg nikada nije vidio u životu. Stalno se vraća jednoj pjesmi i historiji kraja koji je granica Istoka i zapada. Historijski fogađaji se sudaraju sa sudbinom junaka ove priče koji su u vrtlogu ljubavi, mržnje ali pomirenja i nade u bolju budućnost. Ovo je treći igrani film međunarodno priznatog bosanskog reditelja Jasmina Durakovića, dok je scenario napisao Mirsad Ćatić Čuperak. Igraju: Edhem Husić, Vanesa Glodjo, Nikolina Jelisavac, Mirsad Tuka, Minka Muftić, Muharem Osmić, Adnan Hasković, Amra Silajdžić, Armin Čatić...